约瑟夫是纽约十大电子游戏下载的注册理财规划师™专业人士. 他还拥有注册会计师(CPA)的称号。, 退休收入认证专业人员®(RICP), FINRA series 7, 66 registrations, 还有各州的人寿和健康保险执照. 在过去的14年里，他的经验和对不断学习的奉献精神使他成为客户实现财务目标的宝贵资源. 与客户打交道时, 他运用组织的核心价值观, accountability, objectivity, proactivity, 教育和关系. 在他以前的职业中, 约瑟夫曾在普华永道会计师事务所担任审计师, 全球顶级会计师事务所.

约瑟夫出生在南布朗克斯一个简陋的单亲家庭. 为了避免他所经历的财务困境，他所面临的挑战激励着他去争取成功. 约瑟夫是第一代大学生，并以最优等的成绩毕业于奥尔巴尼大学会计学学士学位.

除了继续专注于帮助客户实现他们的财务目标之外, 约瑟夫致力于通过指导和教授金融知识来回馈他的社区. 约瑟夫经常为各种出版物供稿, 涵盖从财务规划到财务风险管理的主题, 在教育和专业组织的各种小组中担任演讲者. 他最近被Business Insider Money Council认可为金融专家之一. 他还在World of Money担任了12年的初级董事会成员和财务主持人, 非营利组织. 在他的私人时间, 约瑟夫也喜欢和妻子一起旅行, trying new cuisines, reading, basketball, and exercising.

CA保险公司编号4049815 公平顾问公司不提供税务或法律咨询. 关于您的具体情况，请咨询您的税务和/或法律顾问.